臺股雙王法說將登場 外資增臺積股價預期

臺股雙王法說將登場 外資增臺積股價預期

臺股3日受到美股重挫拖累,國際資金對臺股轉站調節方,最大權值股臺積電遭國際資金賣超7592張,終場大跌2.53%收578元;大立光股價也受賣壓侵襲,下挫3.59%收2685元。

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雖然雙王股價短線較大幅度拉回,多頭陣營不改其志。權王臺積電方面,外資券商看旺臺積電2024年營收成長性,高盛證券研判,臺積電全年營收年增達22%,首季表現將優於傳統過往淡季,營收季減幅度可能僅2.9%,比過去五年平均的季減6%輕微。

瑞銀證券盛讚臺積電強大成長動能,估計全年營收年增24%,還預料臺積電逐年調高股利,2026年上看每股23元水準,增添長線資金吸引力。

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瑞銀證券臺灣區研究部主管艾蘭迪(Randy Abrams)提出五大利多,基本面可支持臺積電營運成長性:一、英特爾CPU委外代工;二、主要GPU與特殊應用晶片(ASIC)的AI商機放量;三、蘋果、Android陣營智慧機、平板與Mac攜手帶動3奈米制程放量;四、相比二線晶圓代工報價下滑,臺積電價格相對穩定;五、庫存逆風暫歇,基期較易從過去20多年來最差的出貨表現回升。

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前股王大立光在2023年底開起反彈,從美銀、海通國際證券相繼升評開始,「3」字頭股價預期就成爲內外資研究機構新共識,包括瑞銀證券、富邦投顧與另一金控旗下投顧研究機構,都將股價預期調高到3000元以上,是大立光近年來獲得內外資看多共識度相對高的時期,意味市場對光學鏡頭產業看法轉趨樂觀。

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針對大立光即將到來的法說會,法人認爲,智慧機從長時間庫存去化、轉爲重新拉貨零組件,接下來備貨潮會否持續,得看終端需求,大立光法說會釋出的需求面展望是首要關注焦點。其次,法人普遍預期採用潛望式鏡頭的機種將增加,整體智慧機品牌客戶採用狀況牽動法人財務預期。

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最後,考量新臺幣2023年第4季相對美元升值近5%,對臺股科技類股會造成匯兌損失,雙王在內的電子股獲利恐受影響,法人亦已做好心理準備。