金兔年明星產業 長線趨勢明確 智慧應用蓄力

金兔年明星產業 長線趨勢明確 智慧應用蓄力

產業生命週期對應的投資商機

叛逆的噬魂者

FAANG全球市值最大的幾家科技公司,見證過去十幾年網路黃金時代,然各種網路應用的滲透率在疫情推波助瀾下已進入高原期,2022年科技股大跌除全球收緊貨幣政策,另一個關鍵因素是這些大科技公司多數成長最快的期間已過。每一次熊市同時也是下一個漲倍的投資機會,依循產業投資週期,關注仍處成長期的SaaS與電動車、導入期的Crypto與XR、2022誕生新機會的服務機器人與AI。

電動車擁有最大的硬體市場規模,雖然汽車的可選消費屬性目前遭遇宏觀環境逆風,但以美國滲透率仍僅7%,在IRA法案刺激需求與產業鏈發展,加上Tesla與比亞迪兩大龍頭的成功迫使傳統與新創車企推出更多電動車款,整體產業長線趨勢明確。

SaaS方面,2022年Cloud佔企業IT支出近20%。雖2022年下半年企業雲端支出開始放緩,但欠缺勞動力與SaaS有助企業降低成本,加上評價已調整至合理位置,SaaS優異的成長前景仍是未來重點領域。

Crypto方面,目前加密貨幣使用者約3億人,滲透率仍低於5%。在去年各國收緊貨幣使幣價大跌後,也揭露幣圈亂象,包括第三大穩定幣Luna崩盤、知名幣圈VC三箭資本倒閉、前三大交易所FTX破產等。但從高盛仍欲藉熊市收購入局與歐美國家與支付巨頭等都已接受作爲支付工具,未來隨相應監管政策推出,預期將迎來下一波長線投資機會。

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至於XR/VR,2022年出貨量近千萬臺,相較S.P.14億支或是PC 3億臺的年出貨量,滲透率不到3%。2023年Meta規劃推出新一代平價VR裝置,Apple也將推出MR頭盔產品。

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AI與機器人方面,Open AI 2022年推出DALL-E 2文字生成圖片與ChatGPT聊天機器人,從以往AI提升企業效率的2B模式進展到下一階段,帶來面對廣大消費者的2C模式,未來AI+有望複製當初互聯網+般席捲各種消用者應用;特斯拉在2022年9月展示機器人Optimus原型機,從現有工業機器人爲主的市場跨入另一個世界,Optimus鎖定機器人市場,以全球需求4億勞動人口與單價2.5萬美元計算,將是10兆美元市場規模。

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