《半導體》創意明年量產恐受制代工緊張 外資保守看

《半導體》創意明年量產恐受制代工緊張 外資保守看

美系外資表示,第二季每股獲利1.64元,低於市場愈預期,單季毛利率31.8%,同樣也是低於預期,這主要是由於較低的NRE(委託設計)獲利和較高量產所致,導致毛利率較低。

展望第三季,美系外資表示,由於5G和AI需求激增,NRE項目不斷增加,創意將全年NRE收入年增預估上調到中個位數,這主要歸功於AI 應用和晶片對晶片互連技術需求。創意預計NRE今年案量會從去年的29件提高到51件,其中一半來自AI和網路應用程序。

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美系外資表示,創意預計今年有30~50%的NRE項目在未來兩年具有量產潛力,但量產的執行仍然是關鍵,創意儘管更對NRE項目具有正面看法,但明年的量產項目依舊會受到代工供應緊張限制。

美系外資表示,在5G需求下,儘管創意看好2022年仍是營運增長年,但明年的量產見度似乎有限,將等待更多量產可見性和新訊息,加上營運支出恐比同業高,故維持創意目標價290元、減碼評等。

創意第二季營收33.01億元,季減少0.34%、年增加12.78%,單季稅後純益2.2億元,季減少28.68%、年增加495%,每股獲利爲1.64 元,單季毛利率落在31.83%,季減少2.77個百分點,年增加5.4個百分點。

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創意累計上半年營收66.13億元,年增加8.46%,累計稅後純益爲5.28億元,季增加71.43%、年增加288%,每股獲利3.94元,毛利率爲33.17%,年增加7.94個百分點。

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